در حال بارگذاری...
آدرس
در حال بارگذاری...
راهنمای ERP
آموزش گامبهگام صفحات سیستم — مسیر دقیق در ERP، نکات کاربردی و سوالات متداول
۱۵۴
راهنما
مدیریت پایپلاین فروش: نام، مراحل، احتمال برد، و نسخهبندی پایپلاین. صفحه **تنظیم پایپلاینها** یکی از بخشهای کاربردی سیستم است که برای انجام منظم و دقیق این کار طراحی شده. با استفاده درست از این صفحه، نیاز به جستجوی پراکنده در منوها کمتر میشود و مسیر کار برای تیم روشن میمان
قوانین workflow که بر اساس رویدادهای CRM (مثل ایجاد لید یا تغییر مرحله) اقدام خودکار انجام میدهند. صفحه **اتوماسیون CRM** یکی از بخشهای کاربردی سیستم است که برای انجام منظم و دقیق این کار طراحی شده. با استفاده درست از این صفحه، نیاز به جستجوی پراکنده در منوها کمتر میشود و مسیر
گزارشهای تحلیلی فروش: پیشبینی، نرخ برد، سرعت معامله و عملکرد فروشندگان. صفحه **گزارشهای CRM** یکی از بخشهای کاربردی سیستم است که برای انجام منظم و دقیق این کار طراحی شده. با استفاده درست از این صفحه، نیاز به جستجوی پراکنده در منوها کمتر میشود و مسیر کار برای تیم روشن میماند
فعالیتها شامل تماس، جلسه، ایمیل، پیامک، وظیفه و یادآور مرتبط با لید یا معامله هستند. صفحه **فعالیتهای CRM** یکی از بخشهای کاربردی سیستم است که برای انجام منظم و دقیق این کار طراحی شده. با استفاده درست از این صفحه، نیاز به جستجوی پراکنده در منوها کمتر میشود و مسیر کار برای تیم
صفحه یک معامله — مبلغ، ارز، مرحله، اشخاص مرتبط، پیشبینی و ارتباط با پیشفاکتور/فاکتور فروش. صفحه **جزئیات معامله** یکی از بخشهای کاربردی سیستم است که برای انجام منظم و دقیق این کار طراحی شده. با استفاده درست از این صفحه، نیاز به جستجوی پراکنده در منوها کمتر میشود و مسیر کار بر
معامله (Deal) فرصت فروش با مبلغ، مرحله، مسئول و تاریخ احتمالی بستن قرارداد است. این صفحه لیست همه معاملات CRM را نشان میدهد. این بخش بهصورت متمرکز طراحی شده تا بدون جابهجایی بین صفحات مختلف، کار اصلی شما انجام شود.
برد کانبان (Kanban) مراحل فروش — هر ستون یک مرحله پایپلاین است و کارتها معاملات باز را نشان میدهند. صفحه **پایپلاین فروش** یکی از بخشهای کاربردی سیستم است که برای انجام منظم و دقیق این کار طراحی شده. با استفاده درست از این صفحه، نیاز به جستجوی پراکنده در منوها کمتر میشود و
صفحه جزئیات یک لید مشخص — اطلاعات تماس، منبع، امتیاز، وضعیت و یادداشتها و امکان تبدیل به مشتری و معامله. صفحه **جزئیات لید** یکی از بخشهای کاربردی سیستم است که برای انجام منظم و دقیق این کار طراحی شده. با استفاده درست از این صفحه، نیاز به جستجوی پراکنده در منوها کمتر میشود و م
لید (سرنخ فروش) شخص یا سازمانی است که هنوز مشتری نشده اما پتانسیل خرید دارد. در این صفحه همه لیدها را لیست، فیلتر و مدیریت میکنید. این بخش بهصورت متمرکز طراحی شده تا بدون جابهجایی بین صفحات مختلف، کار اصلی شما انجام شود.
داشبورد CRM نمای کلی از وضعیت فروش شماست: ارزش پایپلاین، لیدهای فعال، معاملات باز، نرخ برد و فعالیتهای امروز را یکجا نشان میدهد. این بخش بهصورت متمرکز طراحی شده تا بدون جابهجایی بین صفحات مختلف، کار اصلی شما انجام شود.
این راهنما ثبت برگشت از فروش را به شکل استاندارد و قابل کنترل توضیح می دهد تا خطاهای عملیاتی و مالی کاهش یابد.
این صفحه برای ثبت سند جدید برگشت از خرید است. صفحه **ثبت برگشت از خرید** یکی از بخشهای کاربردی سیستم است که برای انجام منظم و دقیق این کار طراحی شده. با استفاده درست از این صفحه، نیاز به جستجوی پراکنده در منوها کمتر میشود و مسیر کار برای تیم روشن میماند.
